远在成都的ã，正是穷途末路，跟刘璋决裂ฐ，二一四年，他攻陷成都四川成都，刘境投降。二○八年，把黄河以北诸州收置于中央政府控制之下。
曹操，再攻击以襄阳湖北襄樊为ฦ根据地的刘表。恰巧刘ถ表逝世，他的儿子刘琮投降。投靠刘表的一支流亡军队的首领刘备，当时正驻扎樊城与襄阳隔汉水相望的城镇，仓促南撤，到เ夏口湖北武汉跟刘表的另一个儿子刘琦会合。中央政府部队尾追南下，打算一举荡平刘备和盘据在江东鄱阳湖以东地区的孙权——孙策已死，由他的弟弟孙权继承。这时候，双方的兵力；极端悬殊，政府有二十万人对外宣称有八十万，孙权充分动员也不过四万人，刘备、刘ถ琦联军只不过可怜兮兮的一万人。刘备和孙权结盟，共同抵抗政府的攻势。刘备进驻樊口湖北鄂州西北樊口镇，孙权坐镇柴桑江西九江，派他的大将周瑜率领他所能ม投入战场的三万人，逆流迎战。政府二十万大军从江陵湖北江陵顺流而下，双方在赤壁湖北蒲圻西北会战，政府军大败。这一战役最大的影响是确定了分裂之局，中ณ央政府再没有能力集结这么大的兵力。
八十年代八○～八九
六十年代六○～六九
就在此时，一位政治家娄敬向刘邦ะ建议和亲政策，主张把中国公主ว嫁给单于，他说：“中国正十分疲惫，不能跟匈奴汗国作战。冒顿单于是一个ฐ弑父凶手，除了武力，什么都不认识。唯一降服他的办法是把中ณ国公主嫁给他，嫁妆一定要丰富，他既然用不着抢掠就可得到这么多金银财宝，而又成为中国的女婿，女婿自不能跟岳父作对。将来公主ว生的儿子，继任单于，于是中国的外甥外孙，中国是他的舅父外祖父，外甥外孙更不能跟舅父外祖父作对。”刘邦大喜，立刻下令他的独生女儿鲁元公主离婚远嫁，虽然被刘邦的妻子吕雉哭闹不休的阻挠，不能成行，但刘邦仍选了一位皇族的女儿可惜，我们不知道这位中国历史上第一位和亲的少女的名字，跟她和亲后的下落，封为公主，送到匈奴汗国，当然少不了足使匈奴动心的嫁妆。
匈奴汗国在冒顿统治下，向四面扩张，东到辽东半岛，西到西域新疆，南部收回被中国秦王朝夺去的河套地区。面积比中ณ国当时的版图还大。然后宣称他们是中国夏王朝的后裔，所以中国也有他们的一份，借以向中国发动侵略๓。这是北方民族锲而不舍地向中国侵略的开始。
本世纪前四中期之ใ后，当时中国版图上只剩下下列八个ฐ重要的国家。这八个重要的国家中，除了楚王国外，其他七国，在理论上仍然是周王朝的封国，国君仍然只能称“公爵”称“侯爵”。但他们早已不满意这种低一级的身份。于是，从六十年代起，国君们一窝蜂的摆脱封国的名义，一律改称国王，建立跟周王国地位完全平等的独立王国。下表是他们的王国名称和王国的首都：
再其次是郑国，它位置在华北大平原的中央要冲，春秋时代是晋楚两ä大长期霸权必争之ใ国。晋国灭亡的次年前三七五，韩国向它进攻，首府新郑河南新郑陷落，郑国灭亡，韩国就把首府从平阳山西临汾迁到新郑。
八、郑国并吞许国河南鲁山。
六、蔡国并吞沈国安徽临泉。
第一个发难的是位于黄帝ຓ姬轩辕故都河南新郑的郑国国君姬掘突，他不满意自己้狭小的疆域，在阴谋诡计之下，他把女儿嫁给邻近只一百公里的胡国河南漯河国君。纪元前七六三年，姬掘突召集会议，讨论应该先向谁用兵，霉运当头的大臣关其思说：“胡国最近，是最好的目标。”姬掘突义愤填膺，大吼说：“郑、胡两国有长期的友谊，胡国国君又是我的女婿，你竟有这种不仁不义的想法，天理不容。”立即把关其思斩首。胡国国君大为感动，不再在边界设防。于是，姬ภ掘突发动奇袭，把胡国灭掉。
这是一个重大的转折点，巨变已经开始，旧秩序结束，出现的是一个混乱、不安、分裂，内战频仍的另一个局面。
一冀州河北平原与山西高原。
姒文命决心使自己成为一个强有力的元首，不久他就召集全国各部落酋长到涂山陕西潼关开会，稍后又在会稽河南伊川ษ举行第二次大会，霉适当头的防风部落太湖流域酋长到เ的太迟，姒文命就把他杀掉。但姒文命并不是一个残暴的人，他具有洞察入微的智慧。有一天，有人呈献给他一坛美酒，他喝得酩酊大醉，醒来后对大臣们说：“酒太好了，正因为如此，后世一定有人为了它家破国亡。”他下令禁酒。但酒是世界上谁都无法禁绝的东西之一，于是姒文命的话在历史上不断应验，多少王朝帝国，包括他的夏王朝在内，最后都因君主沉醉在酒中而亡。
不过，中华人心目中的天上主ว宰，却不是盘古。这跟犹太人不同，犹太人认为ฦ创造世界的是耶和华，即主宰世界的耶和华。中华人的盘古，他的任务只在创น造世界，而主ว宰世界的却是另一位被称为玉皇大帝的神祗。玉皇大帝是道教发明出来的，民间称他为ฦ“天老爷”或“老天爷”，他在天上拥有一个庞大的政府组织，由道教佛教中ณ各种奇形怪状的神灵担任文武百官。因为他的形象是人间大多数帝王的投射，所以他永远是一个低能的熊包。
盘古头上的一半巨星，化为ฦ气体，不断上升；脚下的一半巨เ星，则变为大地，不断加厚。宇宙开始有了天和地。天每日上升三米，地每日加厚三米，盘古每日也高三米。天越上升，地越加厚，盘古也越高大看情形，盘古是唯一的一位可以被称赞为“顶ะ天立地”的英雄。可是四周却黑暗如故，伸手不见五指，大地寂寞而寒冷。盘古十分忧伤，他说：“这世界太可怕了，没有光、没有热、没有山、没有水，什么เ都没有。后代无法生存下去，我必须牺牲自己。”于是他死了。
丛书是我在火炉般的斗室之ใ中，或蹲在墙角，或坐在地下，膝盖上放着用纸糊成的纸版和着汗珠，一字一字的写成。参考书的贫乏使我自惭，但我别无他法。而且心情惶惑，不敢想像这些艰难写出的书稿，会遭受到什么เ命运。所以不可避免地会错误百出，唯有乞求方家指正。
陈丽真女士是我的读者之一，十五年前她第一次来探望我之后，她就成为我的学生。在我的家庭破碎、妻离子散之际，她一直照顾ุ我的生活，探望我，给我寄衣服食物，末了还为ฦ我作保。她为了帮助我，曾遭受到其他朋友所没有遭受到的风暴打击，几乎使她精神失常；但经过无数次恐惧哭泣之后，她没有放弃她的初衷，使我在孤寂中，仍享有人生的温暖和友。情的慰藉，那是使我活下去的最大支持。
晋王朝这批没有总司令的大军，从项城出发，汉赵帝国大将石勒尾追不舍，只走了八十公里，到เ了苦县河南鹿邑，汉赵兵团合围，先是箭如雨下，接着骑兵冲杀，晋政府十余万人的精锐，全军覆没。包括宰相王衍在内所有随军的高级官员和所有随军的亲王，也全数被俘。王衍以清谈闻名天下，石勒向他询问晋政府败坏的情形，王衍自称他从来不想当官，当官后也从来不过问政事。然后向石勒献媚，建议石勒脱离汉赵，自己当皇帝。其他官员和亲王，并排坐在地上，大吼小叫，声泪俱下的纷纷申辩他们对天下大乱没有责任。石勒告诉工衍说：“你从小当官，一直当到เ宰相，名扬四海，却说自己้不想当官。又说自己不过问政事，简直是天下奇闻。使国家败坏，正是阁下这一类的人物。”下令推倒土墙，把他们全都活活压死。
洛阳方แ面，一听到噩耗，那位镇守将领ๆ，丢下皇帝不管，只护送着裴妃和东海世子，夜半出城，向东海封国山东部城逃走。洛阳城中霎时间乱的像一堆被踢翻了的蚂蚁窝，都以为跟着军队走，比留在洛阳要有较大的生存机会。至于东海山东邻城是不是安全，中途是不是安全，都不知道，人们只知道洛阳危在旦ຆ夕，脱离得越早ຉ越好。然而，就在必经之路的许昌东北治水，这批浩浩荡荡的富贵群，进入石勒早已布置好的埋伏阵地，包括东海世子在内共四十八个亲王，全被生擒活捉，他们的下落没有人知道，大概都被卖给汉赵帝国的新贵永远为奴。只有裴妃，她在被卖为ฦ奴之后，辗转再逃到江南，成为司马家族中最幸运的一员。
八王之乱，到เ此结束。但八王之乱引起的大分裂时代，却刚刚开始。
二大分裂时代开始
八王之乱ກ正高潮时，中国大分裂ฐ时代前期的五胡十九国时代来临。
“胡”，好似近代的“洋”，胡人好似洋人，是百中国对汉民族以外其他民族的总称。五胡，当时指的是：匈奴民族、鲜卑民族、羯民族、氐民族、羌民族。依古老的说法，他们都是黄帝姬ภ轩辕的后裔。在本世纪四初，他们分布情形，有如下表。不过要说明的，揭是匈奴的一支，氏是羌的一支，实质上也可以说只有三胡。
五胡深入中国，并不是由á于他们的侵略，而是大多数出自中国的邀请，甚至强迫、像匈奴民族，于纪元一世纪投降中ณ国后，中国就把他们内迁到西河美稷内蒙准格尔旗，经过三百余年，人口增加，居留地相对扩大。像羌民族、氐民族，当上世纪三三国时代中国人口过度缺少时，曾不止一次的强迫他们内迁屯垦，以增加财富兵源。他们的面貌跟汉民族不一样，胡须较多而眼睛下凹，使用汉民族听不懂的言语。上世纪三末叶，鲜卑民族酋长秃发材机能，氐民族酋长齐万年，先后在秦州甘肃南部发动过两次强烈的民变，因之引起人们对五胡喧宾夺主情势的注意。其中一位中级官员太子洗马江统，作《徒戎论》戎，即胡，主张把五胡全部迁出中ณ国。这当然无法办到，把数百万人从他们世代相传已被认为是自己้的肥沃土地上赶走，赶到เ举目荒凉的塞外，即令强大十倍的政府，也不敢尝试。
促使五胡叛变的不是民族意识，而是晋政府的腐败和官员的贪污残暴在叙述一世纪羌战时，我们曾对此特别强调人像普县大屠杀的主角石勒，他的遭遇就是一个ฐ最典型的说明。石勒是羯人，家庭穷苦，自幼丧父，跟母亲相依为命，在故乡武乡山西武乡，出卖劳力，为人做苦工，维持母子不致饿死。他不识字，因为穷苦而又卑贱，所以连姓都没有，只有乳名，在人海中，不过一个可怜的小小泡沫。八王之乱和连续旱ທ灾，使晋政府各地驻防的军队粮饷，无以为继，并州ะ山西州长刺史司马腾亲王为了筹措粮饷，竟想出使人难以置信的卑鄙手段，他大规模逮捕胡人，贩卖奴隶。无数善良守法的穷苦青年从他家人身边和工作场所，被官员捕去，两人共戴一枷枷，酷刑é刑具之一，在木板当中凿洞，套到颈上，徒步越过海ร拔高达二千米的太行山，走向五百公里外的山东太行山以东奴隶市场，向大商人、大地主兜售。石勒有几次都差些病死在路上，但押解人员不愿猪仔减少，才几次免于死亡。石勒从他母亲身旁被捕去时，只二十一岁，干年以后我们仿佛仍可听到那衣不蔽体的老妇人绝望的哭声，她没有地方申诉，因为ฦ犯罪的就是合法的政府。石勒最初ม被卖给一个大地主ว为奴，后来，他乘机逃亡，投奔附近一个农民暴动集团，集团的领袖汲桑，才给他起一个姓名——石勒。不久ื，石勒自己้集结了一支军队，汉赵帝国封他为将军，命他在中原一带游击，他的高度才能和晋政府官员日益的贪污凶暴，使他的军队像滚雪球般越滚越多。
石勒的遭遇，充分的显示症结所在。即令把五胡全部迁到塞外，汉民族也会起而抗暴，事实上汉民族已经纷纷起而抗暴了，汲桑就是其中之ใ一。
五胡十九国立国时间都很短促，最短的只有三年，最长的也不过五十七年。而且并不全由五胡建立，也有汉人插足其间。忽兴忽亡，错综复杂。我们为它们列ต出一表，以便先有一个轮廓印象。表中加△记号的，指最重要的数国。
五胡十九国表：
三三国并立
依照上表所列ต，我们顺序叙述。
五胡十九国中，最先建立的是成汉帝ຓ国。略阳甘肃秦安是氐民族集中地之一。上世纪三末，北中国大饥馑，千里枯槁，饿浮满道，略๓阳氏人扶老携幼，向南逃生。辗转进入益州四川，分散各郡县，或给人做佣工，或经营小本生意。本世纪四第二年三○一，乱的一团糟的晋政府忽然下令，要流亡各地的难民，全部遣返故乡。益州ะ州长刺史罗尚，既昏又贪，认为发财的机会来了。一面严令氏人在限期内离境，一面设立关卡，把氏人所携带辛辛苦苦积蓄的一点财物，全部没收。愤怒的氏人这时得到八王之ใ乱继续扩大，故乡仍然饥馑的消เ息，于是他们面临ภ选择：一是回到略阳饿死，一是留下来被晋政府杀死，一是叛变。他们选择了叛变，推举酋长之一的李特为领ๆ袖，武装起来，向罗尚进攻。李特不久战死，他的儿子李雄在三○三年攻陷成都，罗尚逃走。三○四年，李雄在成都宣布建立成汉帝国。
但是，给晋政府致命创伤的不是远在西南边陲的成汉帝国，而是继起的另一个ฐ变民集团所建立的汉赵帝国。这我们要追溯到匈奴汗国最后一任君主呼厨泉单于，上世纪三二一六年，呼厨泉单于赴邺城河北临ภ漳晋见当时宰相曹操时，曹操把他留下，划分匈奴汗国为五部，每部设一个都督，匈奴汗国从此灭亡。百余年来，匈奴人跟汉人杂居通婚，绝大多数已经汉化。以单于为首的贵族阶级，本姓栾提，现在自称是汉王朝公主的后裔，所以改姓为刘。本世纪四初ม，一位左贤王的孙儿刘渊出现，镇守邺城的皇太弟司马颖任命他当匈奴五部ຖ大都督，也就是实质上的单于。但他跟其他匈奴的高级贵族一样，限制居留在邺城，不能离开。三○四年，当蓟城北京将领王浚勤王，率兵南下时，刘渊乘机向司马颖建议说：“王浚鲜卑兵团有十余万人，邺城部队恐怕不能抵抗。我愿为你效劳，动员匈奴五部兵力，共赴国难。”司马颖大喜，放他回去。刘ถ渊回到左国城山西离石北，立即集结五万余人。但司马颖已๐经崩溃，南奔洛阳。刘渊叹息说：“司马颖真是一个ฐ奴才。”遂即宣布独立，建立汉赵帝国。
刘ถ渊叹息司马颖是奴才，其实刘渊自己并不比奴才高明到那ว里去。他局促于并州ะ山西甫部一隅，东迁西迁，最后定都平阳山西临汾，始终不能扩张。假如不是大将石勒的游击战略๓把晋王朝的内脏挖空，刘渊可能ม归于覆没。刘渊于当了皇帝后不久逝世，经过一场夺位斗争，他的儿子之一刘聪继位。
——中国历史上呈现一种现象，那就是改朝换代型的混战，大概总在三十年或四十年左右。如果超过这个时限太久，割据将变成长期性的。汉赵帝国不能ม乘新生的力量把晋政府一举ะ消灭，战争就不可能停止。
晋政府皇帝司马炽在司马越留守部队护送裴妃及东海世子逃出洛阳后，像被遗弃的孤儿一样，无依无靠，哭天天不应，哭地地不灵，洛阳城里饥馑更严å重，残余下来的居民互相刺杀，吞吃对方แ的尸体。司马炽想逃往东方แ的仓垣河南开封东南，投奔一位向他表示ิ效忠的大将，但当他和若干高级官员和眷属徒步走到铜驼街时——从皇宫正门直通洛阳南门，是当时中国第一条最繁华的街道。街上已长满荒草，饥饿的群众向他攻击。他大声喊叫他是尊贵的皇帝，而攻击更加激烈，大概疯狂饥饿的群众想到皇帝更肥，司马炽只好退回皇宫，坐以待毙。不久ื，汉赵帝国大军云集，洛阳在毫无抵抗下，悄悄陷落，司马炽被俘。刘聪问他：“你们司马家骨肉之间，为什么自相残杀的这么厉害？”司马炽说：“汉赵帝国受天命而兴，司马家的人不敢劳动你们动手，所以自己้先替你们铲除。”这段话相当沉痛。刘聪封司马炽为ฦ侯爵，却要他穿上平民衣服，遇到宴会时，又教他跟奴隶们混在一起，给客人斟ต酒，但后来仍把他杀掉。
司马炽被杀后，他的侄儿司马邺，一个十四岁的孩子，被一批野心家带着逃到长安，宣布登极。但长安跟洛阳一样，也早成为ฦ一个孤岛，关中ณ连年大饥馑，使长安比洛阳还要残破，这个数百年来一直是中国首都的区域，只剩下九十余户穷苦人家和四辆牛车。窘困到这种程度，根本无法生存。小朝廷勉强维持四年，到เ了三一六年，汉赵帝国兵临城下，司马邺只好投降。刘ถ聪打猎时，教司马邺手执兵器，在前开路。去厕所时，又教司马邺给他扇扇子，然而最后仍是杀了他。
——本世纪四○○年代和一十年代，中ณ国境内三国并立汉赵帝国、成汉帝国、晋帝国。在晋政府不能控制全国的时候，我们不再称它为王朝。
四五国并立
五胡十九国都是短命王国，主要原因是，统治阶级一开始就严重的腐败，不知道珍惜他们的政权，加以它不是它所能负担的囗丧，使它一旦ຆ进入瓶颈，甚至还没有进入瓶颈，即行粉碎。我们用猴戏来说明，班主必须珍惜他衣食生命所寄托的猴子，假如不断使它饥饿，鞭打它，甚至乱刀砍它，它恐怕只有死翘翘。五胡十九国充满了不珍惜猴子的班主，当他们把猴子虐待死时，他们自己也只有跟着死，而且是惨死。
虐待猴子最尖锐的是汉赵帝国第二任皇帝ຓ刘聪，他的帝国即令在一连杀了两个晋帝国的皇帝之后，版图仍小得可怜，诚如他的大臣张宾所言：“不过汉王朝的一个郡而已๐。”但刘聪荒淫凶恶的程度，即令大一统的暴君们都会震惊。在皇宫中，仅只正式皇后，就有五位，姬妾多达一万余人，常常几个月不出皇宫，不跟群臣见面，一心一意营建宫殿和搜罗美女。在诬陷他弟弟刘囗亲王谋反的一案中，千万高级干部于挖眼火烤酷刑后处死，首都平阳山西临汾几乎ๆ空了一半。三一八年，刘ถ聪逝世，儿子刘粲比他父亲更荒唐更凶暴，即位后第一件事就是跟五位年龄都还不满二十岁的皇太后也就是他父亲刘聪的五位皇后，日夜奸淫，不问国家大事。不到两个月，他的岳父也是他父亲的岳父宰相靳准杀掉刘粲。不但杀掉他一个人，而且把刘ถ姓皇族，不管男女老幼，全部屠杀。刘姓皇族坟墓，包括刘渊、刘聪的在内，全部剖棺焚尸。
——靳准为什么发动这场政变，是历史上的一个谜。从他杀人掘墓行为，可了解他对刘姓皇族怨恨入骨。但为ฦ什么怨恨入骨，没有人知道。
政变发生后，镇守襄国河北邢台的大将石勒和镇守长安的亲王刘曜，分别向平阳进军。靳姓家族无论男ç女老幼也被如法炮制，全部ຖ屠杀。刘姓皇族已经死尽，平阳已残破的成为荒城，刘ถ曜继任皇帝，把首都迁到长安。
明年三一九，石勒派了一个代表团到长安，向刘曜献礼致敬。石勒名义上虽然是汉赵帝国的大将，但汉赵政府并拘束不住他，石勒自己拥有一支庞大善战的部队，汉赵帝国一半以上的土地是石勒从晋帝国手中夺取，而且由他控制的。所以他派代表团入朝，象征中央政府的稳固。刘曜自然大喜过望，下诏封石勒为赵王，正副代表，也都封为ฦ侯爵，厚厚地赏赐，送他们回去。可是，代表团中有一个犹大型的小职员，愿留在长安，为了表功，他向刘ถ曜打小报告说：“石勒所以进贡，并不是效忠中央，而是另有其他的阴谋，目的在探听中央虚实。代表团早晨返回，石勒晚上就发兵攻击了。”刘ถ曜那个简单的头脑แ，一霎时震怒起来，把已踏上归途的代表团追回，不由á分说，全体处斩。
这又是一件无法理解的事，世界ศ上从没有用激怒的方แ法能够阻止对方攻击的，只有刘曜认为能够。代表团中只剩下副代表逃命回去，石勒立即宣布独立，脱离汉赵政府，在他军事力量所及地区，建立后赵帝国。
后赵帝国建立的明年三二○，西北边陲晋帝ຓ国的凉州甘肃武威州ะ长刺史张囗逝世，他的弟弟张茂继位后，悄悄地称王，于是又出现了一个扭扭捏捏，既不敢明目张胆的叛变，却又做出叛变之ใ事的前凉王国。前凉的独立没有明显的日期，由地方割据发展为独立政权，往往如此。
——本世纪四二十年代初期，中国境内五国并立：汉赵帝国、后赵帝国、成汉帝国、前凉帝国、晋帝国。
汉赵帝国和后赵帝国先天的仇深似海ร，不能和平共存。三二八年，在洛阳爆发决战，两国皇帝亲自出阵。然而，石勒如果是猛虎，刘ถ曜则只能算是一头猪。当石勒小心翼翼布置战场的时候，刘曜却每天跟他的亲信赌博饮酒，凡是劝他接近军务，多体惜战士的，都被认为妖言惑众，一律处斩。决战开始时，刘ถ曜拼命喝酒，已๐经沉醉如泥，上马之后，为ฦ了表示ิ他从容不迫，再度喝了又喝。于是两军一旦接触，他就坠马被擒。明年三二九，他的儿子也被擒，父子同时处决。汉赵帝国短短二十六年，是五胡十九国最先灭亡的一国。
——本世纪四二十年代末期，中国境内四国并立：后赵帝国、成汉帝ຓ国、前凉王国、晋帝国。
五晋帝国局促一隅
当三一七年，长安陷落，晋帝国皇帝ຓ司马邺被俘时，镇守建康江苏南京的亲王司马睿，他是司马邺的堂叔，宣布继位。在地图上看，晋帝国仍拥有淮河以南广大的南中国地区。但那时候长江以南还没有充分开发，广州广东及广西、交州越南北部一带，遍地毒蛇猛兽，行人稀少。版图固然很大，资源和兵源却十分贫乏。司马睿虽然口头上呐喊要北伐复国，但他内心并不愿意救出那个可怜的侄皇帝ຓ，而把自己从宝座上挤下来，所以他满足他的小朝廷局面。曾有一位将领ๆ祖逛，集结流亡的乡民，组成一支反攻部队，要求政府发给武器粮秣。司马睿不能、也不敢公开地拒绝祖逖反攻，但他却恐惧祖逖反攻成功，因之只发给他一些朽败的武器，粮秣则ท完全没有。但祖逖仍然出发，在横渡长江时，他敲着桨揖说：“我如果不能ม恢复中原，便像长江二样，永不再返。”他经过大小数十战，好不容易在与后赵帝ຓ国邻界地方建立一个据点，司马睿却派了一位亲信大臣当他的上司管辖他，祖逖忧郁而死。
当权人物如果自私无能ม，一定激起内变。司马睿又猜忌镇守武昌湖北鄂州的大将王敦，引用另一批亲信大臣跟他抗衡。王敦比祖逖的反应强烈十倍，因为他握有当时晋帝ຓ国最大的兵力。于是，他起兵东下，宣称要肃清君主身旁的奸臣。三二二年，攻陷建康，把司马睿所有的亲信大臣杀了个净光，但仍维持司马睿的帝位。就在当年，司马睿一病而死，儿子司马绍继位。三二四年，司马绍下诏讨伐王敦，王敦再起兵东下，这一次他决心取消司马家的统治。但他没有上一次那ว么好的运气，在围攻建康江苏南京时，他病卒军营，军队溃散。
司马绍只当了三年皇帝，于三二五年逝世，他的五岁儿子司马衍继位，由二十余岁的年轻母亲庾太后抱着孩子听政，庾太后的兄长庾亮当宰相。庾亮跟镇守历阳安徽和县的大将苏峻不睦，他下令征调苏峻当农林部长大司农，在动乱的时代里，没有一个将领肯心甘情愿地放弃军权，苏峻不能例外。他上报告说，宁愿调到北方边界青州ะ山东北部ຖ与敌人作战。庾亮硬是不准，苏峻遂起兵叛变。三二八年，苏峻攻陷建康，庾亮逃走，他的妹妹庾太后自杀。不过苏峻在不久之后的一次战役中，坐骑忽然跌倒，被勤王军射死，内战才告一段落。
晋帝国除了不断地打内战，还面临着另一个ฐ形势，即北方大批流亡客跟江南土著人士之间，发生严重的冲突。这些流亡客大多数由一个家族集团或一个乡里集团组成，他们并不以逃难者自居，反而以征服者自居。到เ达一个地方，立即着手开恳荒地，或借着政治力量，向土著的耕地侵蚀，更垄断山川ษ湖泊，成为当地的新主人。我们举一个不著名的小地主孔灵符为例说明。孔灵符身无一文的逃到เ江南，但不久就在永兴浙江萧山拥有一个周围十六公里的庞大庄园，包括二百六十亩农田，两个ฐ山岭和九所菜园。孔灵符不过是一个官员的弟弟而已๐，本身还不是官员。我们可以合理的推断其他干万个孔灵符和千万个比孔灵符更有势力的人，所加到土著身上的迫害。
南迁的晋政府实质上是一个流亡政府，由一些在北方แ幸而没有被杀，又幸而逃到江南的士大夫组成，统治一个他们不很了解的世界。稍久之后，流亡政府渐变为ฦ殖民政府，上著人士在政府中没有多少地位，且受到轻视。上著人士也用轻视来回报，称呼流亡客人为“伧人”，意思是没有教养的俗汉。主客互相仇恨的结果，弓愧不断ษ的摩擦，甚至流血。最早发生于三一五、三一六两年的民变，杀死吴兴浙江湖州郡长太守，就是土著人士的武装反抗。
至此，晋帝国不能反攻复国的原因，至为明显。一个没有民众基础，而又不停内斗的流亡政府，像用火柴搭起来的亭台楼阁，能维持现状，已是老天爷保佑了。
六北中国的大混战
后赵帝国开国皇帝石勒于三三三年逝世，这个传奇人物，是五胡十九国中最英明的君主之一，他如果早日南征，晋帝国可能抵御不住，他会统一中ณ国。但年龄衰老使他壮志消磨，他死后，儿子石弘继位，石勒的侄儿石虎把石弘杀掉，自己上台，自襄国河北邢ฦ台迁都邺城河北临ภ漳。
石虎上台后不久ื，三三七年，晋帝国最东北边陲的平州ะ辽宁州长刺๐史，鲜卑酋长之ใ一慕容就，在棘城辽宁义县建立前燕王国他的儿子慕容囗改为帝国。但晋帝国虽然失去东北，却很实惠地收回西南。三四七年，大将恒温进攻成汉帝ຓ国。决战时发生了一件只有童话里才有的插曲，当晋军抵达成都城下时，成汉兵团猛烈抵抗，流箭直射到恒温马前，桓温吓得魂不附体，急急下令退却。可是不知道什么原因，击鼓军士却糊里糊涂击出进击的鼓声，晋军猛烈反扑，成汉兵团溃败，最后一任皇帝李势投降，立国四十四年的成汉帝国，至此灭亡。
后赵皇帝石虎比刘聪更凶暴百倍，他跟一条毒蛇一样，脑筋里只有两件事，一是性欲，一是杀戮。他在首都邺๐城河北临漳以南开辟了世界ศ上最大的狩猎围场，任何人都不许向野兽掷一块石头，否则就是“犯兽”，要处死刑。官员们遂用“犯兽”作为ฦ敲诈勒索的工具，一个人如果被指控犯兽，就死定了或破产定了。石虎不断征集美女，有一次一下子就征集三万人，后赵政府官员强盗般的挨家搜捕，美女的父亲或丈夫如果拒绝献出他的女儿妻子，即被处决。仅三四五年，就为ฦ此杀了三千余人。当美女送到邺城时，石虎龙心大悦，凡有超额成绩的地方首长，都晋封侯爵。但等到这暴政引起人民大规模逃亡时，石虎又责怪那些新晋封侯爵的地方首民不知道安抚人民，一律斩首。为了容纳这些美女，石虎分别在邺๐城、长安、洛阳三大都市，兴建宫殿，动员人民四十余万，日夜不停的工作。石虎又宣称要进攻晋帝ຓ国，下令征兵，家有三个男人的征两ä人入营，制造盔甲的工匠就有五十余万人，制造船舰的工匠也有十七万人。这些工匠三分之ใ二在征调途中ณ被水淹死或被因田亩荒凉而出没无常的野兽所吞食。士兵比工匠更苦，后赵政府不但不供应粮食，每五个士兵还要献出一辆牛车、两头牛和十五斗米。人民卖子卖女来供奉石虎的挥霍，等到子女卖尽或没有人再买得起时，世界上最和平善良的中国农民，便全家自缢而死，道路两侧树上悬挂的尸体，前后衔接。
石虎很爱他的儿子，他曾经大为诧异的说：“我实在弄不懂司马家为ฦ什么互相残杀，像我们石家，要说我会杀我的儿子，简直不可思议。”他的长子石宣封皇太子，次子石韬封亲王，这一对弟兄的凶暴行径，不亚于老爹。三四八年，石宣讨厌石韬宫殿的梁木太长，派人把石韬刺死，并且准备把老爹同时干掉，提前登极。石虎的反击迅速而残忍，他率领妻子姬妾和文武百官，登上高台，把石宣绑到台下，先拔掉他的头发，再拔掉他的舌头，牵着他爬到事先准备好的柴堆上，砍断手足，剜去眼睛，然后纵火烧死。石宣所有的妻子姬妾儿女，全都处斩，石宣的幼子才五岁，作祖父的石虎十分疼爱，老泪纵横的抱在怀中，当行刑官来拖孩子时，孩子拉着祖父的衣服夫哭，小手不肯放松，连衣带都被拉断，但终被硬拖去杀死。太子宫的宦官和官员，都被车裂。太子宫卫士十余万人，全部放逐到一千二百公里外跟前凉王国交界ศ处的金城甘肃兰州。
石虎的疯狂兽性，为他所属的整个羯民族带来灭种恶运。他五岁孙儿临ภ死的一幕，使他一病不起。明年三四九，即行逝世。儿子石世登极三十三天，被另一个ฐ儿子石遵杀掉。石遵登极一百八十三天，又被另一个儿子石鉴杀掉。石鉴登极一百零三天，又被他的大将冉闵杀掉。冉闵是汉族，他下令说：“凡杀一个胡人，官员升三级，士兵升牙门将。”仅只首都邺城地区，被屠杀的就有二十万人，包括羯民族所有亲王大臣和贩夫走卒。人民对石虎暴政所蕴藏的愤怒，报复到เ整个羯民族身上，这报复是可怖的，羯民族从此在中ณ国消失。石鉴的弟弟石祗，在故都襄国河北邢台继位，支持一年。明年三五一，被部下所杀。后赵帝国建立三十三年，在血腥中灭亡。
冉闵于三五○年杀掉石鉴后，在邺๐城建立冉魏帝国。但他只是个ฐ项羽型人物，有军事头脑แ而没有政治头脑，所以他无法接收后赵帝国遗留下来的空间，只能控制ๆ邺๐城以南部分地区。被石虎征调驻防在枋头河南淇县东南淇门渡的氐民族部ຖ落酋长苻健，乘着混乱局势，率领他的部队，向西进入关中。明年三五一，就在长安宣布独立，建立前秦帝国。而远在东北边唾属于鲜卑民族的前燕帝国，也乘着中国本土沸腾，大举ะ南下。再明年三五二，跟冉魏帝国在廉台村河北无极决战，冉闵马倒被擒。大概为ฦ了替胡人报仇，前燕帝国把冉闵打了三百鞭之ใ后斩首。送进围邺๐城，邺城饥馑，那些被石虎千方แ百计搜罗来的数万美女，不是饿死，就是被饥饿的士兵烹食。邺城很快地陷落，短命中更短命的冉魏帝国，只有三年。前燕帝国遂把首都迁到เ邺城和前秦帝国东西对峙。
——本世纪四五十年代，中国境内四国并立：前燕帝国、前秦帝国、前凉王国、晋帝国。
七前秦帝国的茁壮
五十年代和六十年代，中国有一段将近二十年的和平。就在这短暂的和平期间，前秦帝国出现一位足可媲美石虎的暴君苻生，这个自幼瞎了一只眼的二十一岁青年，身旁不离铁锤钢锯刀斧之ใ类的凶器，一言不合，就亲自动手。大宴群臣时，凡是不酩酊大醉的人，苻生就教弓箭手一一射死。苻生曾问他的大臣：“你看我是一个怎么样的君主？”被问的人惶恐说：“陛下是圣主。”苻生大怒：“你谄媚我呀。”处斩。再问别人，那人谨慎地回答：“陛下是仁君，只刑罚稍为重一点。”苻生同样大怒：“你诽谤我呀。”也处斩。他命宫女与男人性交，亲自率领群臣在旁观看。又命宫女与羊性交，看她能ม不能ม生下小羊。又把牛马驴羊等活活剥皮，使它们在宫殿上奔跑哀鸣。或者把人的面皮剥下，再教他表演歌舞。苻生杀的高兴时，把政府中所有的高级官员，包括宰相元帅，统统在谋反的罪名下处决。又杀掉他的妻子梁皇后，他的舅父劝他少杀，他用铁锤击碎他舅父的头顶，脑แ浆进裂。苻生因只有一只眼的缘故，所以最忌讳“少”、“无”、“缺”、“伤”、“残”之类的话。有一次他问宫廷御医太医人参的功用，御医回答说：“虽然少少一点，力量却很大。”苻生下令把御医双眼挖掉，然后斩首。他常用的刑罚有四种：砍断双腿、拉碎胸骨、锯颈、剖腹。然而可惊的还是他颁布的一份著名的诏书，诏书上说：“我当皇帝，乃受上天之命，坐的是祖宗传下来的宝座。既ຂ然身为ฦ天下元首，自把人民当作子女一般爱护。可是我自即位以来，不知道有什么地方不对，竟有人信口诽谤，归恶政府。我所杀的都是证据确凿的叛徒，数目不满一千，怎么能说残忍？街市行人，拥挤如常，怎么เ能说纷纷恐惧逃亡？我现在严重宣告，只要是合理合法、合正义合真理的事，我仍一本初衷，全力以赴，继续负起我对国家的责任。”
一个ฐ人到了这种不可理喻的地步，任何正常方法都会失效。三五七年，苻生的堂弟苻坚率军闯入皇宫，把苻生杀掉。苻坚也是五胡十九国最英明的君主之一，前秦帝国在他治理下，走上轨道。他任用汉族一位平民出身的王猛当宰相，是他最大的成功。自从盘古开天辟地，到十九世纪为止，中国伟大的政治家，可怜兮兮的只有六位：管仲、公孙鞅、诸葛亮、王猛、王安石、张居正。王猛是其中ณ之一。他们对国家的贡献是：特权阶级受到抑制，贪污腐花减少，行政效率提高，社会由á紊乱而有秩序，国家由弱而强。所以前秦帝国迅速地茁壮，雄厚的国力使行坚跃跃欲试地向外扩张，第一个目标当然是东邻的前燕帝国。
不过，促使前秦前燕两ä国大战的，却由于晋帝国的北进。南迁后的晋帝国一直忙于内争，国力奄奄一息。大将桓温于三四七年灭掉成汉帝国，收复益州四川宁州云南广大领土，使政府受到鼓舞。三四九年，后赵帝国崩溃，晋帝ຓ国褚太后的父亲褚裒认为天赐良机，率领大军向中原反攻，这个纨绔的冬烘老朽，根本不是建立功业的人物，出兵后不久就被冉闵的大将李农击溃，几乎全军覆没。三五三年，前燕帝ຓ国基础还没有稳固，晋帝ຓ国那些腐烂士大夫一致崇拜的隐士出身的大臣殷浩，再乘机率领大军向中原反攻，但刚刚出发，他的前锋部队即行叛变，回戈攻击，他也几乎ๆ全军覆没。两次狼狈的军事行动，证明晋帝国实在已๐败坏到不可救药的程度。然而，到了三六九年，桓温以二十年前灭国的威แ望，第三次向中原反攻。
前燕帝ຓ国那时候的皇帝ຓ慕容昧，只有二十岁，国家大事由他母亲可足浑太后和宰相慕容评主持。晋军节节胜利，前燕不能ม抵挡，慕容评慌了手脚，打算放弃邺城河北临漳，退回老巢龙城辽宁朝阳。慕容昧的叔父慕容垂亲王自告奋勇迎战，慕容评一面命慕容垂出兵，一面向前秦帝国求救，应许击败敌人之后，把虎牢关河南荥阳西北以西包括洛阳在内地区，割让酬谢。这时晋军已渡过黄河，挺进到เ邺城南九十公里的枋头河南淇县东南淇门渡。慕容垂奋勇抵抗，派出奇兵切断ษ晋军漫长的粮道。现在轮到桓温慌了手脚，只好撤退，一直安全的退到襄邑é河南睢县，尾追在背后的前燕兵团合围，晋军大溃，死三万余人。接着前秦援军也到，晋军再度大溃，又死一万余人。
前燕帝国转危为安，可足浑太后和慕容评立刻๑作了两ä项自以为很明智的决定：第一、慕容垂已成为民族英雄，对皇帝的宝座——至少对宰相这个位置，是一个潜在威แ胁，决定把他铲除。慕容垂得到消息，深夜逃亡，投奔前秦帝国苻坚亲自到长安郊外迎接他，待作上宾。第二、当前秦帝国索取虎牢关以西土地时，慕容评口齿伶俐地回答说：“有国有家的人，守望相助，事属平常，没有人说过割地的话。”苻坚不甘心受愚弄，战争即行爆发。
前秦元帅王猛，前燕元帅慕容评，各统本国兵团，在潞川山西潞城决战。前燕兵团三十余万人，以鲜ຒ卑人为主，本是一支劲旅。可是慕容评却是天下最奇异的统帅，他对睫毛前的危机毫不在意，却在防区之内，派兵把守山隘河渡，向砍柴汲水和渡河来往的乡民，大收捐税。不久他就狠狠地发了大财，钱帛堆积如山。王猛听到后，忍不住失笑任何人听了都会失笑，只有当事人觉得乘๖机改善一下生活，是一件严肃的事，没有什么可笑的。决战布置妥当，七十年代第一年三七○年的冬天，前秦兵团发动总攻，前燕兵团在意料中的一溃而散。邺城接着陷落，慕容囗被俘。前燕帝国建立三十四年，匆匆而亡。